Tiongkok adalah pemain global utama dalam perdagangan kayu lapis. Sejak abad ke-20, negara ini telah menjadi importir utama produk kayu lapis. Setelah bergabung dengan WTO, ekspor kayu lapis Tiongkok tumbuh pesat, menjadikan negara tersebut sebagai eksportir terkemuka. Ekspor telah memberikan kontribusi signifikan terhadap-pembangunan berkualitas tinggi di sektor ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menghadapi berbagai tantangan termasuk permintaan pasar yang fluktuatif, kendala pasokan kayu, kenaikan biaya operasional, dan dampak hambatan perdagangan, yang menyebabkan tren baru dalam perdagangan kayu lapis internasional.
Ketergantungan Impor yang Tinggi pada Satu Negara
Dari tahun 2015 hingga 2024, impor kayu lapis tahunan Tiongkok menunjukkan dua fase yang berbeda. Sebelum tahun 2022, volume impor tetap stabil antara 140.000 dan 220.000 meter kubik. Dalam dua tahun terakhir, akibat perubahan lanskap politik dan ekonomi global, volume impor menjadi jauh lebih tidak stabil.
Pada tahun 2023, Tiongkok mengimpor 295.400 meter kubik kayu lapis, meningkat sebesar 50,64% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, impor melonjak lebih dari 100%, mencapai 792.900 meter kubik, dengan nilai impor sebesar $189 juta-naik sebesar 7,25%. Peningkatan tajam ini terutama didorong oleh masuknya besar-besaran kayu lapis-dengan harga rendah dari Rusia, sehingga mendorong volume impor ke level tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Berdasarkan jenis produknya, kayu lapis biasa mendominasi impor. Pada tahun 2024, Tiongkok mengimpor 774.300 meter kubik kayu lapis biasa, naik 175,75% tahun-ke-tahun. Impor blockboard mencapai 12.900 meter kubik, meningkat 59,26%. Impor kayu veneer laminasi turun 11,11% menjadi 5.600 meter kubik, mencerminkan rendahnya permintaan. Impor kayu lapis bambu minimal sebesar 100 meter kubik, yaitu kurang dari 1% dari total impor.
Kayu lapis bambu memiliki harga satuan impor tertinggi yaitu $1.930,63 per meter kubik. Blockboard menyusul dengan harga $686,41 per meter kubik, meskipun angka ini turun 37,55% tahun-ke-tahun. Kayu veneer laminasi rata-rata bernilai $431,88 per meter kubik, turun 9,21%. Kayu lapis biasa mengalami penurunan harga paling tajam, turun 60,71% menjadi $271,58 per meter kubik.
Pada tahun 2024, impor kayu lapis biasa dari Rusia mencapai 736.800 meter kubik atau menyumbang 95,17% dari total impor. Saham Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Vietnam masing-masing berada di kisaran 1%. Rusia telah menjadi pemasok kayu lapis terbesar bagi Tiongkok selama lima tahun terakhir, dengan pangsanya meningkat dari 34,58% pada tahun 2020 menjadi 95,17% pada tahun 2024. Sejak konflik Rusia-Ukraina, sanksi Barat terhadap kayu Rusia telah menyebabkan Rusia melarang ekspor kayu gelondongan dan mendorong ekspor produk olahan. Hal ini dapat menimbulkan risiko pasokan di masa depan. Tiongkok harus mendiversifikasi sumber impornya dengan memperluas saluran di Asia Tenggara dan Eropa.
Struktur impor untuk blockboard berbeda secara signifikan, dengan sumber yang lebih beragam. Indonesia merupakan pemasok terbesar dengan 10.045 meter kubik (77,87%), diikuti oleh Rumania (14,07%). Negara-negara lain seperti Austria, Italia, dan Ekuador memiliki pangsa kecil, yang menunjukkan keunggulan Eropa dalam hal kualitas dan harga.
Impor kayu veneer laminasi terutama berasal dari Rusia (5.551 meter kubik) dan Indonesia (37 meter kubik).
Ekspor Mencapai Tertinggi Satu Dekade
Kayu lapis adalah kategori ekspor panel berbasis kayu-terbesar di Tiongkok. Pada tahun 2024, ekspor kayu lapis mencapai rekor 13,1515 juta meter kubik, peningkatan sebesar 22,80%-ke-tahun-volume tertinggi dalam satu dekade. Namun nilai ekspor hanya tumbuh 9,45%.
Kayu lapis biasa mendominasi ekspor, dengan volume melebihi 10 juta meter kubik selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, ekspor kayu lapis biasa naik 21,3%, namun harga satuan turun 11,83%, mencerminkan persaingan pasar yang ketat dan tekanan biaya. Ekspor kayu veneer blok dan laminasi tumbuh secara signifikan, menunjukkan permintaan pasar negara berkembang-terutama kayu veneer laminasi, yang melonjak sebesar 164%. Ekspor kayu lapis bambu mengalami penurunan volume namun mengalami kenaikan harga, menunjukkan tren yang bertolak belakang.
Pasar ekspor relatif terdiversifikasi namun masih terkonsentrasi di wilayah tetangga. Ekspor kayu lapis keras terutama ditujukan ke Asia dan Timur Tengah. Filipina adalah tujuan utama dengan 998.300 meter kubik, jauh melebihi pasar-terbesar kedua, Inggris (751.900 meter kubik). Ekspor kayu lapis kayu lunak terkonsentrasi di Taiwan, Tiongkok (239.900 meter kubik) dan Australia (173.900 meter kubik). Amerika Serikat, Thailand, dan Indonesia juga merupakan pasar utama, yang menunjukkan distribusi luas di Asia-Pasifik dan Amerika Utara.
Ekspor blockboard terutama ditujukan ke Eropa dan Amerika Utara. Jerman merupakan pasar teratas (60.700 meter kubik), diikuti oleh Belgia, Yordania, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kehadiran Yordania menyoroti permintaan di Timur Tengah.
Ekspor kayu lapis bambu tetap rendah, menunjukkan{0}}pengembangan tahap awal. Malaysia merupakan pasar terbesar (14.800 meter kubik), diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kayu veneer laminasi memiliki pasar yang kuat di Asia-Pasifik dan Timur Tengah, dengan Jepang sebagai pemimpinnya (149.900 meter kubik).
Memandu Optimasi Struktur Ekspor
Pangsa pasar internasional Tiongkok untuk kayu lapis sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir: 22,59% pada tahun 2022, 18,66% pada tahun 2023, dan 25,11% pada tahun 2024. Meskipun pangsa pasarnya menurun pada tahun 2023, peningkatan pada tahun 2024 mencerminkan penguatan daya saing global dan potensi pertumbuhan lebih lanjut. Indeks daya saing perdagangan tetap stabil mendekati angka 1, yang menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten. Meskipun surplus perdagangan dan pangsa pasar yang tinggi mendukung-pertumbuhan ekonomi jangka pendek,-ketergantungan jangka panjang pada volume tinggi dan harga rendah tidak dapat berkelanjutan.
Ke depan, perdagangan kayu lapis Tiongkok akan mempertahankan struktur-yang didominasi ekspor,-impor. Ekspor diperkirakan akan terus meningkat, dengan kayu lapis biasa bersaing dalam hal-efektivitas biaya dan-produk kelas atas seperti blockboard dan kayu lapis bambu yang akan meningkatkan rantai nilai. Ketergantungan impor pada Rusia dan beberapa sumber lainnya menimbulkan risiko rantai pasokan sehingga memerlukan kewaspadaan terhadap perubahan kebijakan geopolitik dan perdagangan.
Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, Tiongkok harus:
- Diversifikasi sumber impor dengan memperluas saluran pasokan di Asia Tenggara dan Eropa.
- Optimalkan struktur ekspor dengan mendukung kualitas dan pembangunan merek, mengurangi-ketergantungan yang berlebihan pada persaingan harga.
- Mempromosikan produk-bernilai tinggi seperti blockboard dan kayu veneer laminasi di pasar premium.
- Meningkatkan pemantauan perubahan pasar internasional untuk merespons hambatan perdagangan dan fluktuasi permintaan dengan cepat.
